Как выгрузить отчёт из личного кабинета Фреш
Пять шагов, около двух минут. Ничего устанавливать в базы клиентов не нужно: отчёт формируется в личном кабинете абонента. Нажмите на картинку, чтобы открыть её крупнее.
- 1
Откройте личный кабинет
Войдите на сайт сервиса Фреш под учётной записью абонента (администратора), в которой подключены базы ваших клиентов, и нажмите кнопку «Личный кабинет» справа вверху.
- 2
Откройте отчёт
На начальной странице личного кабинета нажмите «Отчеты» и выберите «Динамика активности пользователей».
- 3
Задайте период и сформируйте
Укажите период и нажмите «Сформировать». Лучше брать закрытый период: прошлую неделю или прошлый месяц. С какой даты начинать, подскажет вкладка «Загрузки» в КонсАЛЬДО: там написано «Следующий отчёт с…».
- 4
Нажмите «Сохранить»
Когда отчёт построится, нажмите кнопку с дискетой «Сохранить» на панели над отчётом.
- 5
Сохраните в Excel (.xlsx)
В окне сохранения выберите тип «Лист Excel2007-… (*.xlsx)» и задайте понятное имя файла, например «Активность 05.10–11.10.xlsx». Нажмите «Сохранить».
- 6
Загрузите файл в КонсАЛЬДО
Откройте кабинет КонсАЛЬДО, вкладку «Загрузки», и нажмите «Загрузить отчёт .xlsx» вверху справа или просто перетащите файл в окно. Сервис проверит файл и сразу покажет данные.
Чтобы всё сошлось
- Не открывайте и не пересохраняйте файл в Excel перед загрузкой. Excel теряет группировку строк, и сервис не сможет разобрать отчёт. Загружайте файл в том виде, в каком его сохранил личный кабинет.
- Дата формирования. Данные за сегодняшний день ещё неполные, поэтому сервис считает отчёт полным по вчерашний день. Если загружаете файл не в день формирования, поправьте дату в таблице на вкладке «Загрузки».
- Периоды можно перекрывать. Если новый отчёт захватывает уже загруженные дни, они заменяются, а не складываются. Повторная загрузка того же файла тоже ничего не задвоит.
- Только «Бухгалтерия для Казахстана». Базы других конфигураций сервис отметит в проверке файла.